La gestion patrimoniale regroupe diverses missions qui nous permettent d’élaborer une stratégie sur mesure en cohérence avec votre situation et vos attentes.
Étude patrimoniale
Cette phase nous permet de faire un état des lieux de votre situation actuelle en prenant en compte tous les éléments se rapportant à votre patrimoine : biens immobiliers, revenus, épargne, charges, prévoyance… Afin de réaliser une étude complète, nous définirons ensemble vos attentes et vos objectifs :
Stratégie patrimoniale
Une fois l’audit réalisé par votre conseiller en patrimoine, il effectue la rédaction du dossier qui regroupe à la fois des simulations chiffrées et des points juridiques, analyse tous les avantages et les inconvénients des stratégies envisagées à court, moyen et long terme et hiérarchise les priorités afin de formaliser son conseil.
Lors d’un second entretien, votre conseiller privilégié vous explique en détail ses préconisations, répond à toutes vos questions concernant ses propositions et bien sûr vous accompagne avec bienveillance dans votre prise de décision.
Suivi de votre patrimoine
King Louis Patrimoine a pour vocation d’expliquer, organiser et accompagner la gestion du patrimoine de ses clients dans une relation de confiance et de proximité de façon pérenne. Un rendez-vous annuel minimum est réalisé pour suivre la performance de la stratégie choisie et adapter les solutions mises en place face aux évolutions de votre situation et de votre environnement.
Votre interlocuteur privilégié reste disponible à tout moment pour répondre à vos demandes dans les meilleurs délais. Nous proposons également un service de suivi premium Family Office pour les clients souhaitant organiser et être accompagnés pour la gestion patrimoniale de leur famille.